Intro dite par Jess :
Paolo est parti rencontrer son fils, qui a été adopté par une famille au Canada. Un fils qu'il n'a jamais connu. Il a décidé de s'installer là-bas car cela prendra du temps pour qu'il fasse connaissance avec lui. La vie nous a donc séparé. Je suis restée à l'Académie. Je ne pouvais pas tout sacrifer pour le suivre. L'Académie est en train de prendre de l'ampleur. Nous avons engagé un brillant professeur dramatique, Alexis, qui a travaillé avec de grands noms du spectacle. Il s'investit énormément et son enthousiasme est communicatif. Avec lui et David, nous montons une comédie musicale que nous allons présenter au festival de Barcelone. Rien de tel pour motiver les élèves. Sarah, Luc, Iris, Sophie et Cyril tiennent les rôles principaux.
Le festival est prévu dans une semaine. La banque refuse d'accorder un crédit de 60 000 euros à l'Académie en l'absence de Paolo et de garantie. Alexis tente d'arranger la situation. C'est l'anniversaire de Luc. Sarah lui fait une surprise, ce que n'apprécie pas Sophie qui lui fait la remarque. Sarah la gifle. Jess l'exclut de l'Académie, tant qu'elle ne s'excuse pas. Alexis arrive à obtenir le crédit, Jess décide d'organiser une fête à la Plage. Elle demande à Alexis d'être son associé à la tête de l'Académie, pour remplacer Paolo. Sarah quitte l'Académie. Alexis lui parle d'un casting pour le théatre de la ville. Il pense qu'elle a ses chances et lui propose de répéter avec elle. Alexis croit en elle. Sarah s'investit à fond dans les répétitions avec l'aide d'Iris. Alexis pousse Sarah à s'ouvrir et sortir ses émotions. Sarah se sent bien avec Alexis, elle se sent protégée. Au cours de la soirée à la Plage, Alexis et Jess dansent ensemble, ce qui éveille de la jalousie chez Sarah. Elle lui demande de la raccompagner. Elle essaye de le séduire mais il lui dit qu'elle doit garder ses sentiments pour un homme qui l'aimera vraiment. Le lendemain matin, David annonce à Jess qu'Alexis a vidé tous les comptes en imitant la signature de Jess. Le commissaire Perry leur annonce que ce n'est pas la 1ere fois qu'il arnaque des gens. Jess est bouleversée. Elle l'annonce aux élèves, qui le sont tout autant. Sarah ne veut pas aller à son audition car elle avait fait tout ça pour lui. Alexis laisse un message à Sarah et lui dit que ce role va lui sauver la vie. Jess met l'Académie en vente. Alors qu'elle est chez elle, elle voit Alexis débarquer. Il lui rend la quasi totalité de l'argent. Il a toujours fréquenté des gens riches et prétentieux pour qui il n'avait pas de scrupule à les arnaquer. Mais tout a changé quand il est arrivé à l'Académie. Luc se rend chez Sarah pour la déposer à son audition. Elle ne veut pas y aller mais elle change d'avis quand il leur dit qu'Alexis a rendu l'argent et que l'Académie va rouvrir. Luc l'accompagne. Sarah a beaucoup de mal à dire son texte. Alexis arrive et elle retrouve la parole. Son audition se passe à merveille. A la fin, la police débarque et arrête Alexis. Sarah ne sait pas si elle sera capable d'assurer le spectacle si elle sait qu'Alexis est en prison. Grace à lui, elle a pu réapprendre à avoir confiance en elle et à être elle-même. A l'Académie aussi, les élèves ont du mal à continuer l'entrainement. Jess décide de retirer sa plainte. Alexis est remis en liberté. Il part retrouver Sarah.
