Intro dite par Jess :
Je suis consciente d'avoir pris un risque important en démissionnant de la mairie, pour monter avec Paolo cette académie de danse et de chant. Pourtant, je me sens plus en accord avec moi. Quand j'ai rencontré ces 2 jeunes filles, Iris et Sarah, je me suis revue à leur âge. Pleines de rêves et d'enthousiasme. Elles veulent réussir dans le spectacle. Leur fougue a failli pourtant les perdre car elles sont tombées sur un photographe qui a voulu violer Sarah. Iris a défendu son amie et a blessé leur agresseur. J'ai décidé de les protéger, de les couvrir et de les cacher chez moi alors qu'elles étaient recherchées par la police. Heureusement, nous avons pu prouver leur innocence. J'ai alors démissionné de la mairie. Cette histoire m'a permis de me rendre compte que j'avais toujours le désir de travailler dans le domaine de la danse. Et que je pouvais faire profiter aux jeunes de mon expérience et les prévenir des pièges à éviter. Grace à l'argent don’t Paolo a bénéficié avec sa famille, nous avons trouvé un lieu pour monter une école. Et depuis tout va très vite, nous sommes déjà en train de chercher des candidats.
Jess croit qu'elle n'est pas légitime en tant que directrice de l'école de danse car elle n'a pas dansé depuis plusieurs années. Les auditions d'entrée sont organisées. Un candidat semble se distinguer des autres, Kamel. Il choisit de danser sur une chorégraphie de Jess. Il a répété en regardant les DVD de spectacle. Jess dit qu'il sait qu'il est doué mais qu'il se regarde danser sans se donner assez. Il demande à Jess des cours particuliers. Elle refuse. Il pense que Jess s'est reconvertie car elle n'a plus le niveau. Jess se remet peu à peu à la danse. Kamel a réservé une salle à l'académie pour répéter. Sarah lui propose d'intégrer la colocation qu'elle partage avec Iris. Jess donne un cours à Kamel. Elle rentre tard. Un jour, Paolo les surveille et les voit s'embrasser. Jess le repousse immédiatement. Quand elle rentre, Paolo se montre froid et distant. Au cours de l'entrainement, Paolo s'en prend injustement à Kamel. Il avoue à Jess qu'il l'a vu l'embrasser la veille. Iris et Sarah s'inquiètent pour Kamel. Il leur dit que quelque chose s'est passé avec Jess et que Paolo a compris. Jess dit à Kamel qu'il s'est mis dans cette situation tout seul. Sarah en veut à Iris car elle lui avait dit que Kamel était gay. Sarah est dégoutée par le comportement de Kamel. Elle décide d'un commun accord avec Iris de lui demander de partir. Jess assure à Paolo qu'il ne s'est rien passé de plus que ce qu'il a vu. Kamel n'est rien d'autre qu'un partenaire de danse pour elle. Sarah s'explique avec Kamel, elle lui dit qu'il est égoiste. Il ne doit pas s'étonner d'être seul car il manipule les gens. Paolo et Jess entrent en conflit quant à la candidature de Kamel. Jess lui dit qu'elle quitte son poste. Kamel va voir Paolo. Il lui dit qu'il est responsible de ce qui se passe. Il l'a déstabilisé pour qu'elle entre dans son jeu. Il l'a vu renaitre et regrette de l'avoir embrassé. Kamel va remercier Jess. Paolo et elle se réconcilient.
Depuis son retour à Saint Tropez, David cherche du travail. Son conseiller lui conseille de chercher un travail en rapport avec la musique. David a envie de changer de vie. Jess déjeune avec David. Il annonce qu'il s'est engagé dans un travail de vendeur de voitures. Il veut que Yannis ait un père normal avec un boulot normal. Jess souhaite l'engager à l'académie en tant que prof de chant et de musique. Il dit que la musique est derrière lui. Jess pense qu'il sera malheureux dans un travail qui ne lui correspond pas. David annonce son nouveau travail à Yannis. Son fils est un peu déçu. David reconnait qu'il ne vend pas beaucoup de voiures. Yannis veut que son père lui apprenne à jouer de la guitare. Il pensait que son père travaillait pour le voir plus souvent. Il ne veut pas que son père se force à faire un travail qu'il n'aime pas. Il est heureux d'avoir un père différent qui écrit des chansons. David explique à son patron qu'il ne va pas rester. David dit à Jess qu'il veut bien le poste que Paolo lui proposait.